Investir et gérer son patrimoine : accompagnement
Accompagnement Investissement en 4 Semaines : Deviens Autonome !
Module 1 : Définir ses objectifs
- Appel de découverte et définition des objectifs
- Questionnaire profil de risque
Module 2 : Budget et Patrimoine
- Analyse détaillée de ton patrimoine via Excel , Appel pour ajuster et optimiser ton budget
Module 3 : Formation
- Session de formation personnalisée
- Présentation d'outils essentiels pour investir
Semaine 4 : Création du Portefeuille
- Élaboration d'une stratégie d'investissement sur mesure
- Appel de finalisation
- Dossier complet avec ton portefeuille idéal
Apprends à investir en un mois !